En la montaña Huajsapata la estatua de Manco Capac, el primer inca, cobra vida al caerle un rayo. Punolo llega al lugar siguiendo a su mascota Paquita, mientras ve la inmensidad del Lago Titikaka se da cuenta que la estatua de Manco Capac está despierta. El inca tiene recuerdos vagos de quien es, Punolo curioso por saber lo que le pasa tratará de ayudarlo.